De nieuwe obligatie-uitgifte van Staatsolie Maatschappij Suriname NV is een groot succes. Het Surinaamse oliebedrijf haalde maar liefst US$ 515,8 miljoen op, ruim $212 miljoen meer dan het beoogde bedrag van $304,1 miljoen.
Staatsolie had als doel US$ 250 miljoen en 50 euro miljoen (in totaal US$ 304,1 miljoen) op te halen voor de financiering van zijn deelname aan het GranMorgu offshore-olieveld in Blok 58. De enorme interesse van beleggers zorgde ervoor dat het opgehaalde bedrag flink hoger uitviel.
Het oliebedrijf kende alle inschrijvingen toe en wist uiteindelijk US$ 320,8 miljoen aan ‘nieuw’ geld binnen te halen, ruim drie keer zoveel als de verwachte US$109 miljoen. ‘Nieuw’ geld verwijst naar het extra kapitaal bovenop de US$195 miljoen van eerdere Staatsolie-obligaties (2020-2025 en 2020-2027).
Investering in GranMorgu-project
De opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt om Staatsolie’s 20% deelname in de ontwikkeling van het GranMorgu-project mede te financieren. Dit offshore-olieveld vereist een totale investering van US$ 12,2 miljard, waarvan Staatsolie US$ 2,4 miljard moet bijdragen. Het bedrijf heeft hiervoor ook eigen kasreserves gereserveerd.
Daarnaast zal een deel van de bestaande Staatsolie-obligaties 2020-2025 en 2020-2027 (US$ 195 miljoen) worden geherfinancierd. Houders van deze obligaties kregen de kans om hun investering om te zetten naar de nieuwe uitgifte, en meer dan 70% van hen koos hiervoor. Toch besloot een groep obligatiehouders – goed voor US$ 55 miljoen – hun bestaande obligaties te behouden.
Obligatievoorwaarden en beursnotering
De Surinaamsche Bank N.V. fungeerde als arrangeur voor de nieuwe Staatsolie-obligatie 2025-2033, die op 23 maart 2025 is ingegaan en een looptijd heeft van acht jaar.
Beleggers ontvangen een jaarlijkse rente van 7,75% op dollarobligaties en 7,25% op euro-obligaties. De rente wordt halfjaarlijks uitgekeerd, met de eerste betaling op 23 september 2025.
De obligaties zijn verhandelbaar op de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) en de Suriname Stock Exchange (SSX).
